一、市场行情分析:所有省份普跌
6月,全国玻璃价格下跌,月末全国玻璃价格指数报收129.55点,环比下跌8.26%,价格指数同比上涨10.77%。月末全国浮法玻璃原片均价为1964.61元/吨,环比下跌约176.80元/吨。
(资料图片仅供参考)
图1:2023年6月全国玻璃价格指数走势图2:近1年玻璃价格指数K线图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
从15个样本省市的浮法玻璃价格来看,周内无省份价格上涨,所以地区均下跌。其中跌幅在10%以上的有四川、辽宁、福建等6个省份。广东、湖北等涨幅居中,在5~10%之间。陕西、天津等其余4省环比跌幅在5%以下。具体情况参见下图。
图3:全国15省市浮法玻璃价格周环比变化(%)
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二、下游需求分析:地产低迷,竣工需求复苏
占平板玻璃最大占比的下游需求房屋建筑来看,除竣工数据有所改善外,地产下行趋势不改。由于地产长期低迷,对于刺激地产的预期不断增强。6月16日,招商蛇口定增方案获得证监会同意注册批复,暂停多年的A股市场股权融资重新开启,这也是地产融资“第三支箭”政策正式落地。也有部分城市调整购房政策以刺激房产消费。但6月份公布的房地产数据依然惨淡。1-5月份,全国房地产开发投资4.57万亿元,同比下降7.2%。1-5月份,房地产开发企业房屋施工和新开工面积分别同比下降6.2%和22.6%。竣工面积逆势增长,1-5月同比增长19.6%,增速环比继续加快。
图4:全国房地产开发各项指标(%)
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1-5月,全国各大区域竣工面积同比增速均有增长,其中东北、西南增幅最大,同比分别增长75.86%和27.14%。
图5:全国六大区域房地产竣工面积同比(%)
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5月汽车产销量继续修复,1-5月汽车的产量和销量同比均增长11.1%,增速环比加快。
图6:汽车产销量同比下滑
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6月浮法玻璃需求环比上升,据测算6月浮法玻璃表观需求量为195.25万吨,同比下降28.22%,环比回升16.92%。
图7:全国浮法玻璃月度表观需求量
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三、行业供给分析:产能供应净减少,库存先升后稳
6月底,全国浮法玻璃生产线共有306条,与5月份相比增加一条。耀华(宜宾)玻璃有限公司600t/d 玻璃生产线点火投产,除此以外还有3条生产线复产,冷修的生产线有5条,月内日熔量净减少300 t/d,总体来说6月产能整体偏稳定。但考虑到5月复产生产线较多,随着产能爬坡,预计6月浮法玻璃的产量环比会有所上升。月内冷修增多,浮法原片玻璃企业开工率有所下滑,月末降至79.41%。
图8:全国在产浮法玻璃生产线条数及开工率(%)
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表1:2023年6月浮法玻璃产能变动情况
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6月初全国玻璃企业延续5月的累库阶段,库存水平再次上升,随后到月末窄幅震荡。整体来看,6月末全国库存环比增加了6.84%。分区域看,累库速度最快的是华中和西南地区,月末环比分别增加39.37%和25.99%,其次华东、西北和华南库存亦有一定程度的下降,环比降幅在15%以下。华北、东北逆势下降,月末库存水平分别下降8.4%和19.25%。
图9:全国浮法玻璃企业库存(万重箱)
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四、成本变动分析:天然气价格大涨石油焦震荡下跌
6月,玻璃的原料价格小幅小幅上涨,能源价格各有涨跌。重碱的价格重新回到2000元/吨以上,月内环比上涨2.71%。石油焦走势震荡,月内环比下跌7.94%,天然气现货市场价格月内环比大涨14.26%。
图10:浮法玻璃主要原燃料6月价格走势(单位:元/吨)
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根据水泥大数据研究院成本测算模型,月末浮法玻璃生产线(天然气)成本为1,501.93元/吨,环比增长6.79%,浮法玻璃生产线(石油焦)成本为1,195.07元/吨,环比减少1.69%。月内天然气和石油焦价格走势分化,产线的成本各有涨跌。
图11:浮法玻璃生产线成本走势图
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五、期货市场观察:政策刺激上涨
截至6月30日,全国玻璃期货FG2309合约收盘价为1,517.00元/吨,环比上涨108.00元/吨(即7.67%)。月内在地产政策预期的刺激之下,期价曾反弹上涨随后又下跌,但整体来说月内仍是上涨的。
图12:玻璃期货活跃合约收盘价走势
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六、本月市场预测:看跌
6月夏季高温、梅雨天气,需求走淡,库存窄幅波动,现货行情淡季下跌,玻璃期价在政策预期之下有所上涨。供应相对平稳,但前期复产生产线的产能爬坡对淡季行情有较大的压制作用。预计7月玻璃行情将稳中有跌,跌幅会有所缩窄。
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